正在做農業考察路過的日本農業專家中村震太郎謀財害命,毀屍滅跡。當證據被偵破的時候,理屈詞窮的張學良求助蔣介石,蔣卻鼓勵張去誣指中村是間諜,這種前隱瞞裝不知,後強詞狡辯的矛盾頓時上升到外交衝突最後是軍事衝突九一八事變,最後是導致喪失幾千萬人性命的戰爭。興安屯第三團團長關玉衡土匪流氓行為惹下大禍讓別人去築血肉長城去死,自己躲在後面被國共包庇,沒和日本人打一仗,戰後成了民族英雄,政協委員。九一八事變後,中國代表(南京政府)施肇基在國際聯盟控告日本聲淚俱下,而日本代表也是理直氣壯,最後雙方都受到譴責:國聯譴責日本用兵和譴責中國背信棄義。