正在做农业考察路过的日本农业专家中村震太郎谋财害命,毁尸灭迹。当证据被侦破的时候,理屈词穷的张学良求助蒋介石,蒋却鼓励张去诬指中村是间谍,这种前隐瞒装不知,后强词狡辩的矛盾顿时上升到外交冲突最后是军事冲突九一八事变,最后是导致丧失几千万人性命的战争。兴安屯第三团团长关玉衡土匪流氓行为惹下大祸让别人去筑血肉长城去死,自己躲在后面被国共包庇,没和日本人打一仗,战后成了民族英雄,政协委员。九一八事变后,中国代表(南京政府)施肇基在国际联盟控告日本声泪俱下,而日本代表也是理直气壮,最后双方都受到谴责:国联谴责日本用兵和谴责中国背信弃义。